금융계의 황제, 조지 소로스와 그의 ‘reflexivity(재귀성) 이론’

목차
1. 조지 소로스 소개
2. 금융 취약성과 대규모 수익에 대한 이야기
3. 사회적 책임감과 노력
4. ’리플렉시비티(재귀성, reflexivity) 이론‘ 추가 설명

1. 조지 소로스 소개

금융가 조지 소로스라는 사람에 대해서 들어본 적이 있나요? 그는 유럽에서 주목받는 대형 금융인 중 한 명이며, 영화 ‘The Big Short’들에서도 자주 등장하는 성공한 투자자입니다.  그는 금융계의 황제로써 명성을 올렸습니다. 세계의 거대한 해지펀드 Quantum Fund를 이끌며 만들어진 수많은 성과와 함께 전 세계의 투자자들에게 깊이 새겨졌습니다. 그를 이해하려면 그의 유년기로 거슬러 올라가 봐야 합니다.

소로스는 1930년 8월 12일, 헝가리 부다페스트에서 태어났습니다. 어린 시절은 헝가리에서 보내며, 가족은 유대인인 자신들을 위장하고 숨어 지냈습니다. 이런 불안정한 세상의 경험은 훝날 그의 투자 전략에 큰 영향을 미치게 됩니다. 소로스는 헝가리를 떠나 영국으로 이주하였고, 런던 정치 경제 학교에서 철학을 전공하게 됩니다. 이 시기에 사이언스 철학자 칼 퍼퍼스를 만나게 되고, 퍼퍼스의 ‘미완성의 원리‘와 ’열린 사회와 그 적들‘이라는 저서에서 인생과 경제 철학에 깊은 영향을 받았습니다.

학업을 마치고 그는 신문 판매원, 판매 대리점 관리자 등 여러 직종을 거쳐 결국 1954년에 아르나드 슈츠의 상품 거래 회사에 입사하게 됩니다. 그는 이곳에서 진정한 재능을 발휘하기 시작하고, 자신의 경제 철학을 통해 고육지책의 투자 성과를 이루게 됩니다.

이후 그는 1969년에 자신의 해지펀드인 Quantum Fund를 창립하게 됩니다. 그의 투자법은 훝날 ’리플렉시비티 이론‘이라고 불리게 됩니다. 이 이론은 시장의 불안정성과 변동성을 이용하여 큰 수익을 내는데 초점을 두고 있습니다. 이후 대규모 수익을 벌어들이고 엄청난 명성을 얻게 됩니다. 하지만 그의 성공은 그에게 이익을 가져다주는 것만은 아니었습니다. 그로 인해 소로스 재단을 설립하고 개방 사회와 그 가치를 추구하며, 전 세계의 교육, 공정한 사회, 인권 등의 다양한 사회 이슈를 지원하게 됩니다.

2. 금융 취약성과 대규모 수익에 대한 이야기

그의 가장 유명한 거래는 1992년에 있었던 “블랙 웨드니즈데이”로 알려진 영국 파운드 투기입니다. 소로스는 영국 파운드가 과대 평가되어 있다고 판단하고, 이에 대한 대규모 투기를 시작하게 됩니다. 이 대규모 투기는 영국 중앙은행을 크게 흔들어놓았습니다. 이 거래의 성공으로 소로스 해지펀드는 단 하루 만에 10억 달러 이상의 이익을 얻게 되었습니다. 하지만 이러한 대규모 투기로 인해 그는 금융 시장의 안정성을 해치고, 시장에 부정적 영향을 미친다는 비판을 받기도 했습니다.

그의 금융 거래와 관련된 취약성에 대한 비판은 여기서 그치지 않았습니다. 소로스의 투자 스타일은 시장의 불균형과 비이성을 활용하는 것이었고, 이러한 방식은 종종 시장의 불안정성을 증대시킬 수 있다는 지적이 있었습니다. 특히, 그의 ‘리플렉시비티 이론’은 시장의 불완전성과 비이성을 장조 하며, 이를 활용하여 큰 수익을 내는 방법을 제시했습니다. 그럼에도 불구하고, 소로스는 자신의 전략을 변함없이 따르며 세계 최고의 투자자 중 한 명으로 자리매김하게 되었습니다.

그만의 독특한 시장에 대한 이해와 꾸준한 연구 그리고 대규모 리스크를 감수하는 용기에서 비롯된 것입니다.

3. 조지 소로스의 사회적 책임감과 노력

소로스는 자신의 재산의 상당 부분을 세계 곳곳에서 사회 변화를 이끌어내는 데에 투자했습니다. 그는 ‘Open Society Foundations'라는 이름의 재단을 설립하였고, 교육, 공중보건, 인권 및 사회 정의에 대한 다양한 프로젝트에 수십억 달러를 기부했습니다. 이러한 투자는 개방 사회에 대한 그의 깊은 신념을 반영하여, 그의 투자 전략과는 대조적으로 풍부한 인류애와 사회적 책임감을 보여주는 행동으로 뽑힙니다.

이뿐만 아니라 인권 보호, 민주주의 강화, 사회적 불평등 해소 등 다양한 분야에서도 혁신적인 변화를 이끌어 내는 데 중요한 역할을 하였습니다. 그의 풍부한 경험과 지혜를 이용해 전 세계의 사회적 문제에 대한 해결책을 모색하고, 국가, 지역 그리고 개인들의 삶을 향상하는 데에도 기여하였습니다. 이러한 사회 활등을 통해 그가 단순 투자자가 아니라 세계적으로 영향력 있는 사회 변화의 선도자임을 입증하였습니다.

4. ‘리플렉시비티 이론’ 추가 설명

’리플렉시비티 이론‘이란 시장과 그에 관련된 예상 사건이 서로 상호 작용하며 그 결과를 변화시키는 것을 설명합니다. 조금 더 쉽게 설명해 보면, 투자자들의 행동이 시장의 움직임을 결정하는 것이 아니라, 시장의 움직임이 투자자들의 행동을 결정한다고 주장했습니다. 이러한 이론이 그의 투자 전략의 핵심이며, 유럽 화폐 시스템의 취약점을 이용하여 대규모 수익을 얻는 데 중요한 역할을 하였다고 할 수 있습니다. 그리고 소로스는 자신의 투자 스타일을 ’관리적 투자‘로 설명하였습니다. 이는 시장의 변동성을 활용하고, 신중한 리스크 관리를 통해 꾸준히 수익을 내는 것을 목표로 하는 전략입니다.